春华水务2月11日起将发行10亿元7年期
春华水务2月11日起将发行10亿元7年期公司债
春华水务2月11日-13日将发行10亿元7年期公司债，本期债券附加第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权，存续期内前五年票面年利率为6.08。呼和浩特春华水务开发有限公司2月11日发布公告称，公司周三(2月11日)起将发行10亿元公司债券。根据公告，本期债券为7年期固定利率品种，同时附加第五年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券在存续期内前五年票面年利率为6.08；在存续期的第五年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面年利率个基点(含本数)，上调后债券票面年利率为债券存续期前5年票面年利率加上上调基点。发行人将于本期债券的第五个计息年度的付息日前的第二十个工作日刊登关于是否是上调本期债券票面利率和上调幅度的公告。发行人刊登关于是否是上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券的第五个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的全部或部分本期债券按面值回售给发行人；或放弃投资者回售选择权而继续持有本期债券。投资者选择将持有的全部或部分本期债券回售给发行人的，须于发行人刊登上调票面利率公告之日起5个工作日内进行登记；若投资者未做登记，则视为接受上述调解并继续持有债券。本期债券面值100元，平价发行，以1,000元为一个认购单位，认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元。本期债券采取通过上证所向机构投资者协议发行和承销团成员设置的营业点向境内机构投资者公然发行相结合的方式。本期债券发行期白癜风最好医院限为3个工作日，即自发行首日(2009年2月11日)至2009年2月13日。本期债券采取应收账款质押的担保方式。经市政府批准并授权市财政局与发行人签署《项目投资建医治白癜风专家设拜托协议书》，与交通银行呼和浩特分行、发行人共同签署《应收账款质押登记协议》，以《拜托协议》产生的应收账款为本期债券做质押担保；《拜托协议》约定由市政府负责将发行人完成的项目投资建设款及投资利息偿付予发行人，从而构成发行人对市政府的应收账款。投资建设额及投资利息(即应收账款总额)为237,818.88万元，付款期限七年。本期债券发行完成后十个工作日内，交通银行呼和浩特分行将在中国人民银行征信中心应收账款质押登记公示系统办理应收账款质押登记、公示手续。经鹏元资信评估有限公司综合评定，发行人的长时间主体信用等级为AA级，本期债券的信用等级为AA 级。债券主承销商为中国银河证券，副主承销商为海际大和证券，分销商为中信证券、华鑫证券。本期债券召募资金10亿元，其中2亿元用于补充公司营运资金，8亿元用于小黑河(环城河)水环境治理项目建设。
